Librería de Ayuda - ContaWeb A&M - Facturación Electrónica

Librería de Ayuda

En esta sección usted encontrará información sobre el uso del sistema, que le ayudará y dará soporte en la gestión, de su empresa, emisión de comprobantes, reportes y más


Creación de Categorías

En ContaWeb puedes clasificar tus productos por categorías, esto te permitirá llevar un mejor control y gestión de tus productos al momento de facturar, de esta manera podrás ubicar fácilmente todos los productos asociados a una categoría.

Por ejemplo, tu empresa tiene un amplio stock de productos y deseas clasificarlos para filtrarlos según su categoría y ubicarlos fácilmente.

Sigue estos pasos para crear las categorías de tus productos:

1. Haz click en el menú Vista

2. Selecciona la opción Categoría

3. Haz click en el botón Crear Categoría

4. Completa el formulario: Indica el nombre de la categoría y opcional puedes colocar una descripción.

5. Haz click en el botón Guardar

6. Confirma la creación de tu categoría Ok


Imagen Crear Categoría


Video Gestionar Categoría
Desde los iconos de acciones podrás editar las categorías


En la opción Vista/Categoría también puedes visualizar las categorías creadas y editarlas.
Si deseas conocer cómo puedes crear tus productos de venta, Haz Click aquí.

Creación de Marca (*No Obligatorio)

En ContaWeb puedes clasificar tus productos por marcas esto te permitirá llevar un mejor control y gesitón de tus proudcots al momento de facturar, de esta manera podrás úbicar fácilmente todos los productos asociados a una marca.

Por ejemplo, tu empresa tiene un amplio stock de productos y deseas clasificarlos para filtrarlos según su categoría y ubicarlos fácilmente.

Sigue estos pasos para crear las marcas de tus productos:

1. Haz click en el menú Vista

2. Selecciona la opción Marca

3. Haz click en el botón Crear Marca

4. Completa el formulario: Indica el nombre de la marca y opcional puedes colocar un nombre corto y una descripción.

5. Haz click en el botón Guardar

6. Confirma la creación de tu marca Ok


Imagen Crear Marca


Video Gestionar Marca
Desde los iconos de acciones podrás editar las marcas


Si deseas conocer cómo puedes crear tus productos de venta, Haz Click aquí.

Crear Vendedor y Cliente

Para realizar una venta debes tener tanto un cliente como un vendedor. En ContaWeb estamos conectados con la base de datos de SUNAT y RENIEC, esto hará posible que crees tus clientes de una manera más fácil y sencilla sin oportunidad para errores en digitos de datos.

Por ejemplo, si tu empresa estima vender productos o servicios a un cliente con Ruc o con otro tipo de documento en esta opción podrás crearlos.

Sigue estos pasos para crear un cliente/vendedor:

1. Haz click en el menú Vista

2. Selecciona la opción Cliente/Vendedor

3. Haz click en el botón Crear Cliente/Vendedor

4. Completa el formulario: con la información solicitada. Persona natural o jurídica, tipo de documento, Nro de documento, Buscar persona y coloca el correco electrónico (*obligatorio)

5. Haz click en el botón Guardar

6. Confirma la creación de un Cliente/Vendedor Ok


Imagen Crear Cliente/Vendedor


Video Gestionar Vendedor/Cliebte
Desde los iconos de acciones podrás editar los clientes y vendedores


En la opción Vista/Cliente o Vendedor también puedes visualizar las Clientes/Vendedores creados y editarlos.
Si deseas conocer cómo puedes crear tus productos de venta, Haz Click aquí.

Crear Servicio

Para crear tus servicios de venta no inventariables en ContaWeb debemos hacerlo uno a uno en el sistema

Por ejemplo, tu empresa desea crear un servicio de mantenimiento de un electrodoméstico, puede crear fácilmente.

Sigue estos pasos para crear un servicio:

1. Haz click en el menú Vista

2. Selecciona la opción Servicios

3. Haz click en el botón Crear Servicios

4. Completa el formulario: con la información solicitada, se detallará más adelante

5. Haz click en el botón Precio para agregar el precio al servicio

6. Completa el formulario: con la información solicitada, se detallará más adelante

7. Haz click en el botón Agregar Precio

8. Haz click en el botón Guardar

9. Confirma la creación de tu servicio Ok


Imagen Crear Servicio


Video Gestionar Servicio
Desde los iconos de acciones podrás editar los servicios


En la opción Vista/Servicio también puedes visualizar los Servicios creados y editarlos.

Formulario para Crear Servicio

Información del Servicio:
Nombre (*Obligatorio) ingresa un nombre que identifique tu servicio.
Nombre corto (Opcional) ingresa un nombre corto para identificar tu servicio.
Código Comercial (*Obligatorio) ingresa un código diferente que identifique a cada servicio puede ser numérico o alfanumérico.
Descripción (Opcional) en este campo puedes agregar las características de tu servicio, por ejemplo las especificaciones de un servicio.
Indicador Afecto Si es grabado o exonerado
Clase Sunat (Obligatorio) es el código que identifica tu producto ante SUNAT. Si no lo conoces puedes consultarlo haciendo click aquí.
Categoría: clasifica tus productos en varias categorías

Precio:
Precio cada servicio creado debe contener como mínimo un precio de venta
Precio Principal un servicio puede tener varios precios, sin embargo uno de ellos será el principal, de ser el caso tildar la casilla de precio principal
Moneda selecciona el tipo de moneda con la que deseas guardar tu producto

Descripción:
Valor de venta es el valor de venta del producto sin IGV y el sistema te realiza el calculo
Precio de venta es el valor de venta del producto con IGV y el sistema te realiza el desglose


Si deseas conocer cómo puedes crear tus productos de venta, Haz Click aquí.

Crear Producto

Para crear tus productos de venta en ContaWeb tienes dos alternativas: crear los productos en el sistema uno a uno o importarlos masivamente desde un archivo de Excel de forma rápida.

Por ejemplo, tu empresa desea crear un producto inventariable, puedes crearlos fácilmente para usar en tu factura de venta.

Sigue estos pasos para crear un productos:

1. Haz click en el menú Vista

2. Selecciona la opción Productos

3. Haz click en el botón Crear Productos

4. Completa el formulario: con la información solicitada, se detallará más adelante

5. Haz click en el botón Agregar presentación para agregar presentaciones de sus productos

6. Completa el formulario: con la información solicitada, se detallará más adelante

7. Haz click en el botón Agregar Precio

8. Completa el formulario: con la información solicitada, se detallará más adelante

9. Haz click en el botón Agregar Unidad de Medida

10. Haz click en el botón Guardar

9. Confirma la creación de tu producto Ok


Imagen Crear Producto


Video Producto
Desde los iconos de acciones podrás editar los productos


En la opción Vista/producto también puedes visualizar y gestionar los productos creados: visualizar, editarlas e inhabilitarlas.

Formulario para Crear Producto

Información del Producto:
Nombre (*Obligatorio) ingresa un nombre que identifique tu servicio
Descripción (Opcional) en este campo puedes agregar las características de tu producto, por ejemplo: medidas, talla, color o las especificaciones de un servicio
Indicador Afecto Si es grabado o exonerado con IGV o sin IGV
Fecha de Caducidad (opcional) selecciona la fecha de caducidad del producto
Categoría (Obligatorio) clasifica tus productos en varias categorías.
Tipo de Existencia (*Obligatorio) En la lista deplegable va a seleccionar de acuerdo a el tipo de existencia de su producto
Clase Sunat (Obligatorio) Es el código que identifica tu producto ante SUNAT, si no lo conoces puedes consultarlo
Código Comercial (*Obligatorio) Ingresa un código diferente que identifique a cada producto, puede ser numérico o alfanumérico
Código de Barras (Opcional) Coloca el código que utiliza para el lector de sus productos
Botón Producto Tilda esta casilla si el producto, selecciona si es percepción

Presentación
Presentación cada producto creado debe contener como mínimo una presentación
Principal Un producto puede tener varias presentaciones, sin embargo uno de ellos será el principal, de ser el caso tildar la casilla principal
Und. de Medida elige entre la opción del menú desplegable para especificar la presentación de tu producto, ejemplo: KGM kilogramo, NIU Unidad de medida internacional, PA paquete, entre otros
Peso (Opcional) Si su producto amerita tener un peso coloca solo el campo numérico ya que en Uni de medida seleccionó la correspondiente a su producto
Marca (Opcional) Clasifica tus productos según su marca
Ingresar Imagen Selecciona una imagen de tu equipo correspondiente al producto, esta puede ser en los siguientes formatos png, jpeg y gif en proporción 1x1

Precio
Precio Cada producto creado debe contener como mínimo un precio de venta
Precio Principal Un producto puede tener varios precios, sin embargo uno de ellos será el principal, de ser el caso tildar la casilla de precio principal
Moneda Selecciona el tipo de moneda con la que deseas guardar tu producto
Descripción Coloque una breve descripción de su precio para identificar al momneto de la venta
Valor de Venta Es el valor de venta del producto sin IGV y el sistema te realiza el calculo
Precio de Venta Es el valor de venta del producto con IGV y el sistema te realiza el desglose


Si deseas conocer cómo puedes crear tus productos de venta, Haz Click aquí.

Tipo de Cambio

ContaWeb te permite hacer comprobantes en diferentes monedas (Soles y Dolares) por tal motivo es importante que al ingresar coloque el tipo de cambio de dolar al día. Al ingresar al sistema por primera vez en el día, te solicitará que ingrese el tipo de cambio correspondiente a la fecha. El tipo de cambio lo puedes obtener en la página de sunat www.sunat.gob.pe y es un campo obligatorio.

Ejemplo, Su empresa realiza facturas a sus clientes en distintos países. Necesita emitir facturas en dolares y en soles, siendo su moneda principal los soles, por lo tanto debemos ingresar la segunda moneda e ingresa la tasa de cambio vigente para decidir que moneda usar al momento de elaborar las facturas.

Sigue estos pasos para colocar el tipo de cambio:

1. Tipo de cambio al día

1. Click Importar SUNAT

2.Click GUARDAR

3. Confirma la acción OK

2. SUNAT no tiene tipo de cambio

1. Click Digitar el tipo de cambio anterior manualmente

2. Click GUARDAR

3. Confirma la acción OK


Imagen Tipo de Cambio


Video Tipo de Cambio
Visualiza de una manera rápida como ingresar el tipo de cambio


En ContaWeb puedes actualizar el tipo de cambio de diferentes maneras, importarlo directamente de sunat, digitado manualmente el tipo de cambio anterior, consultar tipo de cambio Sunat y consulta el último tipo de cambio agregado en el sistema.
Si deseas conocer cómo puedes crear tus productos de venta, Haz Click aquí.

Crear Transportista - Asignar Vehículo

Para realizar una Guía de Remisión en ContaWeb con transporte público necesitas tener transportistas creados con algún vehículo asignado.

Por ejemplo, si tu empresa necesita trasladar bienes con el transporte interno de la empresa, puede utilizar la opción transporte público en la información básica y cargar los bienes a transportar o cargar un documento relacionado

Sigue estos pasos para crear un transportista y asignar vehiculos

1. Haz click en el menú Vista

2. Selecciona la opción Transportista

3. Haz click en el botón Crear Transportista

4. Completa el formulario: con la información solicitada. Persona natural o jurídica, tipo de documento, Nro de documento, Buscar persona y coloca el correo electrónico (*obligatorio) Asociar Empresa

5. Haz click en el botón Guardar

6. Confirma la creación de un transportista Ok

7. Asignar vehículos al transportistas en el campo acciones Transportista vehículo


Imagen Crear Transportista y asignar vehículo


Video Crear Transportista y asignar vehículo


Si deseas conocer cómo puedes crear una guía de remisión haz click aquí.

Crear Guía de Remisión - Documento Relacionado

Las guías de remisión son documentos que usstentan el traslado de bienes entre distintas direcciones. Las guías de remisión y documentos que sustentan el traslado DEBEN SER EMITIDOS EN FORMA PREVIA AL TRASLADO DE BIENES

Por ejemplo. La empresa necesita realizar una guía de remisión para el traslado de bienes de un punto a otro e ira asociado a una factura realizada previamente. (Este documento no afecta el inventario en este caso)

Sigue estos pasos para crear una guía de remisión

1. Haz click en el menú Venta

2. Selecciona la opción Venta/Guía de Remisión

3. Haz click en el botón Información Básica

4. Completa el formulario inicial: Fecha de traslado, motivo, si es transporte privado o publico y hacemos click en ok

5. Haz click en el botón Documento Relacionado

6. Selecciona el documento: Busca y selecciona la factura a la cual irá asociada la guía de remisión y hacemos click en terminar

7. Haz click en el botón Información de destino

8. Valida y completa los datos de destino, en caso de que sea otra dirección, crea al cliente una dirección secundaria en el boton (+) de crear cliente

9. Selecciona el transportista y la unidad de transporte si escogiste en información básica transporte publico

10. Haz click en guardar para enviar a Sunat y selecciona la opción necesaria Imprimir - Nueva venta - Explorador


Imagen Crear Guía de Remisión/Documento relacionado


Video Gestionar Servicio
Desde los iconos de acciones podrás editar los servicios


Fecha de traslado: Fecha en que se va a realizar el traslado de los bienes
Motivo: Motivo por el cual va a realizar la guía de remisión
Transporte Publico: Transportes que están registrado en el sistema (ver video crear transporte)
Transporte privado: Transportes externos que no están registrados en el sistema
Dirección de partida: La dirección que el cliente tiene registrada en el sistema de donde se inicia el traslado
Localidad de partida: La localidad que el cliente tiene registrada en el sistema de donde se inicia el traslado
Dirección de llegada: La dirección donde llegaran los bienes (un cliente puede tener dirección secundaria)
Localidad de llegada: La localidad donde llegaran los bienes
Código Embarque: Campo opcional para exportación
Nro. Contenedor: Campo opcional para exportación
Transportista: La persona que realizará el traslado de los bienes
Unidad de Transporte: La unidad que realizará el traslado de los bienes
Productos: Permite cargar productos a la guía
Cantidad: Cantidad de productos transportados en relación a la unidad de medida del producto
Peso: Peso del producto en kilogramos
Nro de bultos: Representa la cantidad de productos trasladados según la unidad de medida
Unidad de medida: La presentación del producto o bien a trasladar
Peso total: La cantidad de productos por su peso unitario (peso total bruto kmg)
Acciones: Botones disponibles para editar o eliminar productos


Si deseas conocer cómo puedes crear un transportista, Haz click Aqui

Crear un Vehículo

En Contaweb puedes emitir guía de remisión - remitente, para crear este documento es importante que tengas cargado en el sistema vehículo si vas a usar transporte publico (ver definición)* el cual se asociará a un transportista . (Ver crear transportista)

Por ejemplo: Tu empresa necesita hacer un traslado de bienes o productos con el transporte interno de la empresa, solo seleccionando el transportista y asignandole el vehículo podrás emitir el comprobante correspondiente

Sigue estos pasos para crear un vehículo:

1. Haz click en el menú Vista

2. Selecciona la opción Vehículo

3. Haz click en el botón Crear Vehículo

4. Completa el formulario: Indica el modelo, marca de vehículo, nro. de placa y opcional puedes colocar los demás datos

5. Haz click en el botón Guardar

6. Confirma la creación del vehículo Ok


Imagen Crear Vehículo


Video Crear Vehículo
Desde los iconos de acciones podrás editar los vehículos


En la opción vista/vehículo también puedes visualizar los vehículos creados y editarlos

Formulario para Crear Transportista

Información del Vehículo:
Modelo (*Obligatorio) ingresa un nombre que identifique tu servicio
Marca Vehículo: (*Obligatorio) en este campo debes colocar la mara del vehículo
Número Certificado: (Opcional) Certificado vehicular expedido por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones
Número de Placa: (*Obligatorio) en este campo debes colocar el número de placa del vehículo
MTC: (Opcional) Número de registro del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC)
Color: (Opcional) Color del vehículo


Si deseas conocer cómo puedes crear un transportista, Haz Click aquí.


Escribenos si tienes inquietudes sobre este y otros procesos en ContaWeb, nuestro equipo de soporte está listo para ayudarte.


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